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                前言·工作總結

                過去一年,4G致密化,5G即將商用,數據中心,產業互聯數字化等因素積極㊣推動了2018全球光通信市場的發展。


                其中,5G無疑是最有希望的市場推動者,給社會經濟帶來直接和間接的經濟效益。預計2019年全球5G移動基礎設施市場為5000萬美元,到2021年將增←長至23億美元。

                5G大規模商用部署,預計5G時期光模塊的需求總量和市場規模相對於4G都將大幅提升。5G光模塊總量約是4G的1.6~4.2倍,5G市場規模約是4G的2.9~6.8倍,5G時代〓光纖需求量將是4G時代的16倍。2018年上〗半年中國光纜線路長度達到了40,238,864公裏,比上年末增加了2,764,825公裏,增幅7.37%,其中〒長途光纜線路長度達到了1,055,174公裏,增加了13,786公裏。


                2018年已是網絡電信信息研究院從事中國|全球◆光通信企業競爭力評選的第十二年,《2018年全球光通信最具競爭力企業10強》榜☆單評選結果也清晰地顯示了2018年中國|全球光通信行業及各子行業企業間的競爭態勢。

                研究結果◣顯示:在全球光纖光纜榜單中,10強企業由4個國家瓜〓分,分別是來自美國(康寧)、意大利(普睿司曼)、日本(古河電工/OFS、住友電工、藤倉)和中國(長飛、亨通、烽火通信、富通、中天),中國企業占據半壁江山。其中長飛以14%的市場份額卐↘排名全球第二,亨通光電以11%的市場份額居於第三。而烽〇火通信,富通和中天三家企業分別以7%,9%,9%的份額位居第五、第六和第九。康寧、古河/ofs、普睿司曼、住友和藤倉分別占比:17%、10%、7%、6%和4%。這10家企業總共占據了全球光纖光纜市場份額的83%,展現出強勁的市場競爭優勢▃。

                在全球光傳輸和網絡接入設備榜單中,華為繼續保持領先優勢,競爭力綜合得分超出第二名諾ξ基亞達69分。此榜單10家企業分別來自5個國家:芬蘭(諾基亞)、日本(富士通、日電、住友電工)、美國(迅遠通信、英飛朗)、中國(華為、中興、烽火通信),和德國(ADVA)。其中,華為牢牢占據龍頭位置,在光傳輸和網絡接入設備的全球市場份額達到29%,諾基亞以11%位居第二,迅遠第三占比12%,中興12%第四,烽火通信11%第五。富士通、日電、ADVA、英飛朗和住友電工ξ 分別占據了8%、6%、3%、4%、1%的市場份額。這10家企業共同占據了○全球光傳輸和網絡接入『設備市場的97%,展現了強勁的市場競爭優勢。

                光網絡與傳輸設備是一個行業集中度非常高的子行業。去年一年,五大設備〖商營收全部實現正向增長。而在凈利潤方面只有諾基亞呈現虧損狀況。華為是︼這一領域的翹楚,連續多年來排名第一,而且優勢在不斷擴大。

                在技術、成本、服務等多重優勢下,華為、中興等龍頭企業快速崛起,一方面在國內市場保持領先,另一方面積極拓展國際市場,搶占國外傳統老牌電信設備企■業的市場份額,成為全球光通信產業的中堅力量。據了解,目前國內光網絡設備企業的光傳送和光接入設備產品已在歐洲、東南亞、非洲等運營商中大量使用。中國光網絡設備企╱業開始成為國際重要力量。需要註意的是,國內企業在國際擴張的過程中,一定要加強創新和法律意識。中興被制裁的事件和中美貿易戰的全面展開應該給→各個行業的國際化擴張道路以重要的警示作用。

                與此同時,光網絡※設備產業開始進入寡頭競爭階段,隨著競爭加劇,市場∏份額將進一步向領先者集中,中小廠商生存環境將更加惡劣。

                光器件子行業在光通信產業︾鏈上競爭最為激烈,全球〗前十的供應商占到全球市場份額的62%。

                光通↙信器件技術是光纖通信領域中具有前瞻性、先導性和探索性的戰略必爭之技術,能體現一個國家在光纖通信技術領域的技術創新∏能力。值得一提的是,在世界排名前◤十的光器件廠商中,有3家來自美國,3家來自日本,剩下的四家◣均來自中國。這證明中國企業在光器件領域有長足的進步,並且和競爭優□勢強勁的美國和日本的差距縮小。光迅今年仍位列第4名,排名和去年相同,另外海信寬帶多媒體、中際旭創和昂納分別位列第8名、第9名和第10名。菲尼薩、博通和朗美通分別以競爭力綜合々得分1000分、995分和977分位列前三,競爭力差距不大。就市場占有率而言→,排名第一的菲尼薩占據了14%的市場份額,第二和第三的博通和朗美通分別為10%和8% ;排名第四的光迅市↓場份額是7%,其余三家中國企業海信寬帶多媒體、中際旭創和昂◇納分別以5%、3%和2%的市場份額位列第8名、第9名和第10名;住友電工、藤倉和古河電工的市場份額分別是6%、4%和3%。此十家企業占據了光』器件市場的62%的份額。

                網絡電信信息研究院結合行業發展新形勢⌒和新要求,自2015年底起研究編制中國光纖光纜行業景氣指數,希望能為行業同仁深入了解光纖光纜行業最新態勢和發展趨勢提供有價值∩的決策參考。

                2018年景氣∑ 指數顯示,我國光纖光纜行業仍處於網絡基礎設施快速升級發展階段。2018年第三季度,光纖光纜行業一致指數★為105.8(2016 年Q1=100,下同),環比上升0.74 個點,增長態勢明顯;先行指數≡為108.7,環比上升1.8 個點;滯後指數為107.60,環比上升0.15 個點。先行指數和一致指數都處於上升區間,表明我國光纖光纜行業仍將持續穩健發展。

                網絡基礎設施光纖光纜行業與實體經濟協調發展的趨◥勢越來越明顯。中國制造業采購經理指數(PMI)是衡量制造♀業在生產、新訂單、商品價格、存貨、雇員、訂單交貨、新出口訂單和進口等八個方面狀況的指數,往往被看作是實▂體經濟的風向標。圖9 顯示,2016 年二季度至2018 年三季度,光纖光Ψ纜行業發展景氣指數與制造業采購經理指數均∴保持整體向上的發展態勢,相關系數高達0.86,光纖∩光纜行業持續增長,實體經濟穩中向好,兩者協調發展的趨勢越來越明顯。

                景氣指數走勢分析

                中國@ 光纖光纜行業發展景氣指數主要通過一致指數綜合反映互聯網行業總體走¤勢,並通過先行指數預測未來行業的發展態勢,下面就一致指數和先行指數展開重點分析。

                1、一致指數分◆析

                長期看,一致指數保持穩步增長態勢。網絡基礎設施光纖光纜加速升級,寬帶用戶持續增長,網絡視頻、社交網絡、電子支付、雲計算、能源互聯網等互聯網新模式新業態持續穩步擴張,加速提升網絡基礎設施光纖光纜的市場需求。

                短期看,最近四個季度,一致指數平穩增長。2017年四季度到2018年三季度的一致合成指數分別為103.81、104.48、104.95 和105.68,環比分別增長0.71、0.66、0.47、0.72 個點,一致指數持續平穩增長,說▃明我國光纖光纜行業總體保持景氣發展態勢◆。

                寬帶網絡廣泛普及、與實體經濟融合進一步深化是支撐網絡基礎設施光纖光纜行業持續快速發展的重要因素。2018 年二季度,移動互聯網接入流量環比增長21.9%,移動寬帶用戶數達到】12 億戶,環比增長6.0%。網絡視頻、電子支付、雲計算等業務均實現兩位數增長,2018 年一季度,受短視頻業務影響,網絡視頻日均點播量環比增長14.1%,電子支付業務金額環比增長25.8%,無現金社會加◤快推進,雲計算市場規模較上季度增長21.8%,成為帶動光纖光纜行業◥快速發展的重要動力。

                2、先行指數分析

                景氣指數顯示,先行合成指數呈現持續上升態勢。最近兩個季度先行合成指數分別為106.79 和108.58,環比分別增長0.02 和1.8個點,表明光纖光纜行業未來仍將保持穩定發展↑態勢。

                先行指數預示未來兩個季度我國光纖光纜行業將保持增長態勢。通過對先行指數和一致指數歷史運行區間內波峰和波谷的觀察分析,發現先行指數與一致指數的變動趨勢存在明顯的規律性、協調性,先行指數相對一致指數平均領先2 個季度。根據下圖所示,2018 年二季度至2018 年三季度,我國光纖光纜行業發展先行指數繼續保持正向ζ增長。因此,預測未來兩個季度(2018 年四季度至2019 年一季度)內,我國光纖光纜行業將繼續保持平穩增長態勢。

                 

                最後,容我代表《年度中國|全球光通信最具競爭力企業10強》評審組全√體人員誠摯感謝業界同仁過去十二年來對此項評選活動的幫助和支持!謝謝!

                工信部通信科技♀委專職常委

                亞太光通信委員會主任委員
                《網絡電信》雜誌主編
                二O一八年十月


                2018年中國|全球光通信最具競爭力企業10強榜單

                 

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